动力电池技术主战场 正极材料上演“三国杀”

   外企搅局

    4月27日，宁德时代创始人曾毓群在宁德时代旗下的“奋斗的CATL人”公众号上，对外发布以“台风来了，猪真的会飞吗？”为题的内部群发邮件，邮件对国内动力电池行业堪忧的现状及未来进行了深度的剖析，引发全行业热议。

    文章称，“我们自认为是执锂电的牛耳者。于是乎很多人放松了，懈怠了，开始坐等客户上门来找我们要电芯。”

  当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候，竞争对手正在面临生死关头玩命的干，一进一退期间的差距可想而知。诚然，即便已经坐上动力电池老大的“头把交椅”，曾毓群时刻不在的危机意识依然发人警醒。

    事实上，随着松下、三星SDI、LG等外企的攻城略地，国内空前火热的锂电池市场正在形成中日韩“三国杀”的新格局。

    2015年以来，众多企业明确了动力电池为未来发展方向，定增投资、拓展产品线、新建工厂等现象不断出现。以松下、三星SDI、LG化学等为代表的动力电池巨头相继进入中国建设动力电池厂。其中，三星SDI和LG化学的动力电池厂均已竣工。外资企业在电池的一致性、稳定性、循环寿命等方面都有较大的优势，因此对下游整车厂的吸引力很大。以LG化学为例，它不但是福特、大众、奥迪、日产等汽车巨头的供应商，包括长城汽车、长安汽车(微博)、奇瑞汽车、上汽集团等国内汽车厂商也被其收入囊中。

  “能量密度关系着动力电池的续航能力。以松下为例，目前其三元电池能量密度已经达到300Wh/kg；而日亚化学采用633、811正极材料的三元电池，其能量密度已经做到了330Wh/kg。相比之下，国内三元电池能量密度可以做到130Wh/kg已经实属不易。”分析指出。

    资料显示：4月27日，大连松下汽车动力电池项目宣布正式投产，主要产品是棱柱型动力锂电池。同时，松下将在苏州与一家名为捷星新能源的国内PACK企业共同兴建一座动力电池工厂，预计在2017年下半年投入生产，电芯年产能约为1亿支以上。

  “目前，中国锂电池产业面临的问题主要是集中度明显偏低，且缺乏技术积累和创新，导致资源严重分散，市场无序竞争。”中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨坦言，“这使得中国锂电池产业始终大而不强，无法优化资源配置，形成规范有序的市场格局，也无法在与外部竞争时形成合力。”

    此外，有媒体报道称，全球最大汽车配件供应商德国博世集团也有意在中国投资建设锂电池工厂，生产动力电池以供应中国市场。随着欧洲市场电池基地的增多以及特斯拉效应逐步显现，未来或将形成“中日韩欧美”五强角逐局面。

分化加剧

    随着电池白名单、四部委电池政策指引等供给侧改革政策推动，“分化”已然成为2017年行业变化主旋律。

    2016年国内锂动力电池企业出货量合计达30.5GWh，同比增长79.4%，而比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科稳居全国前四，占比62.1%，较2015年的54.9%持续提升，龙头优势持续发酵。

    《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知要求，到2020年动力锂电池总产能超过100Gwh，形成产销规模40Gwh以上龙头企业，再次表明未来政策思路将引导提升市场集中度，加速淘汰落后产能，鼓励龙头企业做大、做强、做优。