动力电池配套格局特征

   1、国际乘用车车企动力电池配套格局

   目前全球动力电池配套的配套供应商主要集中于日、韩、中三国，2016年锂动力电池竞争格局为：日系、韩系新能源汽车配套日韩主机厂控股或合资合作的动力电池企业产品；美系新能源汽车配套日韩动力电池企业产品，其中特斯拉正在筹建自己的超级动力电池工厂；欧系新能源汽车配套日、韩、中三国领先的动力电池企业产品。这些整车厂的纯电动与插电式混动汽车都至少选择了2～3家动力电池供应商。

   从国际锂电池配套整车厂的竞争格局看，特斯拉、比亚迪、日产的车型产品销量领先，带动了配套供应商注入Panasonic、比亚迪电池、AESC电池的装机量领先，而其它动力电池企业产品配套率相对较低。国际动力电池配套格局呈现出明显的品牌溢出效应，随着中国动力电池产品品质的提升和产业规模的增长，预计未来动力电池行业的竞争和配套格局将呈现新的变化。

   2、国内乘用车车企动力电池配套格局

   从我国的情况看，国内新能源汽车动力电池企业数量众多，乘用车动力电池定制化要求不断提高，目前主要供应商有CATL、比亚迪、万向A123、孚能、国轩高科、力神、比克、超威、多氟多等，除圆柱形电池外，方形铝壳电池也日益成为大部分电池企业的选择。

   从表2可以发现，国内新能源乘用车动力电池主要来自于CATL、比亚迪、万向A123，其中比亚迪车型配套其控股的BYD动力电池，CATL同北汽、上汽合作关系密切，与这三大车企产品销量的增长相匹配，动力电池的配套量也水涨船高；长安、奇瑞等主机厂则基于产品品质、配套半径、产品差异化、产品成本等综合因素选择了不同的动力电池企业，配套规模相对较小，配套稳定性相对不足。

   3、国内商用车车企动力电池配套格局

    新能源客车的动力电池配套方面，结合2016年国内Top10电动客车企业的规模销量情况看，商用车电池供应商中第一梯队为比亚迪、CATL，第二梯队为沃特玛、国轩、力神，第三梯队为比克、万向、中航锂电、普莱德、盟固利。从主机厂的情况看，国内产销规模领先的宇通、BYD基本上定向选择动力电池企业，而中通、南京金龙等企业大都选择2～3家电池供应商。

   4、国内动力电池配套的行业特征

    就国内新能源汽车动力电池配套格局看，主机厂与动力电池厂的配套情况有以下几个特征：

    除BYD外，乘用车企业没有绝对控股动力电池企业，新能源汽车行业Top10企业选择多家配套供应商，合作深度有待强化；

    新能源乘用车和客车配套的动力电池既有通用的配套产品，也有客车专用的动力电池产品；

    动力电池供应商数量众多，同时也多向多家主机厂提供配套，单个动力电池企业配套规模偏小；

    动力电池企业的梯队化竞争格局基本形成，BYD和CATL处于第一梯队，其企业发展的战略调整，一定程度上会影响各梯队电池企业的发展及合资合作情况；

    主机厂与动力电池企业的深度合作是大势所趋，动力电池之间的重组并购也将势在必行。